Una historia sobre la mafia, la redención, el honor, el respeto, traiciones y redenciones.Davide, ex miembro de un clan mafioso de Palermo, en sus cincuenta y ciego, tras años de culpa y angustia, dividido entre el deseo de llevar una vida normal y la realidad que vivió en el pasado, decide regresar a la capital de Sicilia para poner punto final a su relación con la mafia. Durante el viaje en tren, se encuentra con el padre Leonard, un párroco afroamericano, un ex gánster de San Francisco, que tiene un pasado común con el protagonista, ya que antes de ser sacerdote cometió un asesinato y ahora intenta encontrar la serenidad. Historia de recuerdos, mafia, asesinatos, traiciones y expiaciones.

Un profesor se traslada de Milán a Palermo para trabajar como docente en un reformatorio lleno de jóvenes con un comportamiento agresivo y provocador. Con el tiempo, el profesor aprende que algunas de estas actitudes de los internos no son sino un grito de auxilio y ansia de libertad.

Tras su salida del reformatorio, los chicos de Palermo afrontan un futuro incierto. A un paso de la mayoría de edad y deambulando por una ciudad casi tercermundista en la que no podrán encontrar ni trabajo, ni futuro, encaminando sus pasos hacia la mas feroz delincuencia.